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“截至‘十三五’期末，我國(guó)固廢管理從認(rèn)識(shí)到實(shí)踐都發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折性的變化，表現(xiàn)在固廢管理體系已經(jīng)成熟，固廢管理體制機(jī)制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯?！弊》亢统青l(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示，在“十四五”開(kāi)局之際，我國(guó)固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機(jī)遇，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，通過(guò)政產(chǎn)學(xué)研的深度交流，創(chuàng)新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力，構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。
“十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段
固廢處理行業(yè)作為保護(hù)生態(tài)平衡、實(shí)現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)力量，在密集的相關(guān)政策扶持和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)向好的局勢(shì)下，獲得了加速發(fā)展的動(dòng)力。
“十三五”期間，我國(guó)固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出市場(chǎng)高速發(fā)展、投資持續(xù)高位、跨界巨頭加入、競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、多項(xiàng)政策疊加、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存等特征。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，垃圾焚燒市場(chǎng)“十三五”期間總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2438億元，其中，工程和設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別可以達(dá)到573億元和577億元。
危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。尤其是2020年醫(yī)療危廢處置能力上升較快，這也導(dǎo)致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來(lái)“小陽(yáng)春”，連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。
餐廚垃圾方面，2020年全國(guó)餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸，但我國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，“十二五”期間才逐漸開(kāi)始大規(guī)模試點(diǎn)建設(shè)工作?！笆濉币?guī)劃要求，力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，即2020年按規(guī)劃預(yù)計(jì)達(dá)到6.46萬(wàn)噸/日，全年處理能力約為2357.9萬(wàn)噸。
“2018年底，全國(guó)已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規(guī)模2.6萬(wàn)噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規(guī)劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當(dāng)前現(xiàn)狀。”業(yè)內(nèi)人士表示。
從資金投入看，專(zhuān)項(xiàng)餐廚垃圾工程投入資金累計(jì)達(dá)到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計(jì)達(dá)到241.4億元；投入到垃圾分類(lèi)示范工程的資金累計(jì)達(dá)到94.1億元，投資建設(shè)監(jiān)管體系的資金累計(jì)達(dá)到42.3億元；建設(shè)無(wú)害化處理設(shè)施的資金累計(jì)達(dá)到1699.3億元，投資建設(shè)收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系的資金累計(jì)達(dá)到257.8億元。
從中標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，2020年前11個(gè)月，全國(guó)垃圾焚燒中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)311項(xiàng)，總投資金額共計(jì)655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)361項(xiàng)，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國(guó)建筑垃圾處理處置中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)213項(xiàng)，總投資金額61.85億元。
可見(jiàn)，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項(xiàng)目在中標(biāo)數(shù)量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個(gè)項(xiàng)目平均投資金額來(lái)看，垃圾焚燒顯然遠(yuǎn)超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項(xiàng)目中標(biāo)情況波動(dòng)較大，餐廚垃圾處理處置項(xiàng)目中標(biāo)情況則較為平穩(wěn)。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢(shì)不變，但增速放緩，這也從側(cè)面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變正在持續(xù)影響著工業(yè)生產(chǎn)，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還比較小。
從政策走向看“十四五”固廢市場(chǎng)趨勢(shì)
“‘十四五’期間我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)迎來(lái)蓬勃發(fā)展的重要機(jī)遇期。”業(yè)內(nèi)人士表示，政策出臺(tái)帶來(lái)的市場(chǎng)空間將非常廣闊，固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。
2020年3月3日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》。文件提出，要健全環(huán)境治理市場(chǎng)體系，其中包括構(gòu)建規(guī)范開(kāi)放的市場(chǎng)體系、強(qiáng)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng)新環(huán)境治理模式與健全價(jià)格收費(fèi)機(jī)制。該政策將在市場(chǎng)開(kāi)放、技術(shù)裝備和管理運(yùn)營(yíng)等方面有效推動(dòng)固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于固廢行業(yè)而言，“十四五”將是一個(gè)振奮人心的時(shí)期，龐大的市場(chǎng)規(guī)模和誘人的發(fā)展?jié)摿楣虖U企業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇與想象空間。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，餐廚垃圾市場(chǎng)逐漸成熟，政策推進(jìn)穩(wěn)定，市場(chǎng)持續(xù)釋放。“十四五”期間總市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)可達(dá)2300億元，需求已從試點(diǎn)城市轉(zhuǎn)向非試點(diǎn)城市，但考慮到垃圾分類(lèi)政策執(zhí)行水平及推進(jìn)程度，預(yù)計(jì)可釋放空間330億元。
垃圾焚燒市場(chǎng)在多因素影響下增速放緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間增速將持續(xù)放緩，新增市場(chǎng)需求可達(dá)51.8萬(wàn)噸/日，但結(jié)合各類(lèi)政策落地考量，預(yù)測(cè)實(shí)際可落地需求約22.4萬(wàn)噸/日。
“我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)仍大有可為?！睒I(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，短期來(lái)看，我國(guó)垃圾分類(lèi)制度仍有待進(jìn)一步實(shí)施，且目前廚余設(shè)施產(chǎn)能缺口較大，垃圾分類(lèi)減量化影響有限；中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長(zhǎng)，疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢(shì)下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、總裁喬德衛(wèi)表示，垃圾發(fā)電行業(yè)將進(jìn)入深度整合期，“產(chǎn)廢者付費(fèi)”時(shí)代即將來(lái)臨，垃圾焚燒全面進(jìn)入“運(yùn)營(yíng)為王”時(shí)代。未來(lái)，隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)整合的不斷加速，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會(huì)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)和高質(zhì)量增長(zhǎng)，由“賺快錢(qián)”的形式進(jìn)入“賺慢錢(qián)和辛苦錢(qián)”的形式。
建筑垃圾治理試點(diǎn)工作進(jìn)入全面推廣階段，預(yù)計(jì)“十四五”期間，建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達(dá)到35億噸，總體市場(chǎng)空間4000億元，存量空間達(dá)到800億元，每年有望釋放160億元。
危險(xiǎn)廢物管理持續(xù)加碼，市場(chǎng)逐漸回歸理性，區(qū)域產(chǎn)能不匹配現(xiàn)象依舊，處置能力優(yōu)化將是危廢處理細(xì)分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點(diǎn)。
大宗工業(yè)固廢處理處置是“無(wú)廢城市”建設(shè)重點(diǎn)工作之一，貯存處置趨零增長(zhǎng)對(duì)綜合利用技術(shù)提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。
同時(shí)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化持續(xù)深入，增速不減，大型地產(chǎn)類(lèi)物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化，“十四五”或迎來(lái)整合期。
在僑銀城市管理股份有限公司黨委書(shū)記徐彥軍看來(lái)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)將進(jìn)入中盤(pán)交匯的關(guān)鍵時(shí)期。產(chǎn)業(yè)鏈在延伸，競(jìng)爭(zhēng)在加劇，集中度在提高，環(huán)衛(wèi)設(shè)備技術(shù)在升級(jí)，市場(chǎng)在細(xì)分，公共環(huán)境衛(wèi)生安全在升級(jí)。
業(yè)內(nèi)人士表示，“十四五”時(shí)期，固廢行業(yè)的多元化布局將繼續(xù)深化，表現(xiàn)為：增長(zhǎng)提速，高速增長(zhǎng)有望一直持續(xù)到2030年；動(dòng)力轉(zhuǎn)換，危廢與再生資源回收成為增長(zhǎng)極；需求升級(jí)，客戶(hù)越來(lái)越青睞綜合解決方案；不進(jìn)則退，500億規(guī)模才能立于獵人集團(tuán)；雙重挑戰(zhàn)，盈利水平下降壓力在所難免。
面對(duì)產(chǎn)業(yè)變局，環(huán)保企業(yè)已準(zhǔn)備就緒
企業(yè)如何在密集的政策扶持和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)向好的局勢(shì)下尋求突破與迭變？
面對(duì)“十四五”期間環(huán)保市場(chǎng)巨大空間，環(huán)保領(lǐng)域多個(gè)頭部企業(yè)紛紛表示，將積極把握產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，從自身業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，尋找破局之道。
中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司表示，“十四五”期間，將立足于堅(jiān)定成為一流的生態(tài)環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略定位，在變局中開(kāi)新局，實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司稱(chēng)，將在“十四五”期間進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式升級(jí)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)策略、保持開(kāi)放合作。計(jì)劃用3年時(shí)間，對(duì)標(biāo)“無(wú)廢城市”建設(shè)，打造固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的2.0版本。在垃圾來(lái)源方面，將覆蓋市政垃圾、商業(yè)垃圾、工業(yè)垃圾和農(nóng)業(yè)垃圾，對(duì)這些固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸、分類(lèi)處置，并進(jìn)行全方位的資源化輸出。
中國(guó)光大環(huán)境（集團(tuán)）有限公司表示，未來(lái)要融合好央企與外企兩種身份，拓展好國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，平衡好輕重兩類(lèi)資產(chǎn)投資，創(chuàng)新好政品和民品兩類(lèi)產(chǎn)品，處理好垃圾焚燒發(fā)電和資源化利用的關(guān)系，解決好國(guó)補(bǔ)退坡與工資總額管理兩大難題，勇敢走出舒適區(qū)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。
中國(guó)天楹股份有限公司稱(chēng)，將順應(yīng)“一帶一路”發(fā)展需求，著眼東南亞等國(guó)家的新興市場(chǎng)，通過(guò)直接投資、合資建廠、產(chǎn)品出口、并購(gòu)等方式，堅(jiān)定地走國(guó)際化道路，反過(guò)來(lái)支撐國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)走出去、走進(jìn)去、走上去的目標(biāo)。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司表示，將加強(qiáng)內(nèi)功修煉，提升運(yùn)營(yíng)水平，利用現(xiàn)有設(shè)施發(fā)展協(xié)同處置業(yè)務(wù)，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)品附加值，迎接垃圾焚燒“運(yùn)營(yíng)為王”時(shí)代來(lái)臨。
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司表示，未來(lái)將圍繞新的發(fā)展思路，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”的工作基調(diào)，重點(diǎn)圍繞危廢醫(yī)廢處理處置、土壤修復(fù)兩項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)由“2+4”向“3+3”乃至“4+2”——生活垃圾、市政污水、危廢醫(yī)廢、土壤修復(fù)、市政污泥、固廢資源化（建筑垃圾、餐廚垃圾）的業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)信息化智慧管理，打造固廢循環(huán)園區(qū)，不斷夯實(shí)自身“護(hù)城河”。
深圳市能源環(huán)保有限公司表示，固廢治理企業(yè)需要加強(qiáng)自身政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅(jiān)能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力以及抓落實(shí)能力。深能環(huán)保致力于打造前端差異性分類(lèi)樣板與技術(shù)理念的轉(zhuǎn)變，發(fā)揮深圳的先行示范作用，創(chuàng)出新標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)治理模式的可復(fù)制、可推廣。
僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈硎荆鎸?duì)產(chǎn)業(yè)鏈縱向（環(huán)衛(wèi)清掃發(fā)展為城市綜合管理）和橫向（垃圾處理一體化）不斷延伸的趨勢(shì)，僑銀環(huán)保將通過(guò)多種方式，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
可以看到，環(huán)保企業(yè)已深刻認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變局”，正視自身快速發(fā)展中積累的結(jié)構(gòu)性“困局”，積極籌謀在“十四五”開(kāi)局之際轉(zhuǎn)型變革，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，尋求更優(yōu)的發(fā)展路徑。
未來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“脈搏”將如何跳動(dòng)？
雖然“十四五”規(guī)劃尚未出臺(tái)，但結(jié)合大量相關(guān)文件和規(guī)劃，綜合考量我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策的約束與激勵(lì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性等多種因素，可以預(yù)期，“十四五”時(shí)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
“‘十四五’將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期?！卞{(lán)環(huán)境股份有限公司總裁金鐸表示，在這個(gè)時(shí)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出一些變化趨勢(shì)。
一是競(jìng)爭(zhēng)主體從分散到集中，從專(zhuān)業(yè)到跨界。跨界給了行業(yè)更多的動(dòng)力，也給了民營(yíng)企業(yè)更多的機(jī)會(huì)，讓國(guó)企混改變得更有活力。
二是競(jìng)爭(zhēng)格局從分化到分工，從競(jìng)爭(zhēng)到合作。未來(lái)，行業(yè)的格局將會(huì)重塑，分工會(huì)更加清晰，大的企業(yè)做平臺(tái)，細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈上找到自己更明確的位置。這樣的趨勢(shì)將帶來(lái)更高的效率和成本的降低。
三是資產(chǎn)配置由重漸輕。將來(lái)可能更多的環(huán)境設(shè)施重資產(chǎn)掌握在政府手中，環(huán)保企業(yè)可能更多的是扮演運(yùn)營(yíng)管理的角色，資產(chǎn)配置慢慢由重資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)、技術(shù)等輕資產(chǎn)。
四是商業(yè)邏輯發(fā)生變化。從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)，從規(guī)模到質(zhì)量，過(guò)去行業(yè)掙的可能是建設(shè)或圈地的錢(qián)，未來(lái)需要靠運(yùn)營(yíng)來(lái)賺取利潤(rùn)；從原來(lái)的更多注重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變；從低成本低規(guī)范到高成本高規(guī)范，需要以更高的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展；從收入到利潤(rùn)、從利潤(rùn)到現(xiàn)金流，現(xiàn)金流是衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和健康增長(zhǎng)的重要因素；從人工到人工智能，數(shù)字化、智能化、信息化將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
五是技術(shù)發(fā)展從跟隨到創(chuàng)新，從單一到跨界。技術(shù)的發(fā)展是環(huán)保企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ磥?lái)的技術(shù)一定是靠自主創(chuàng)新和跨界合作而成長(zhǎng)的，將有更多環(huán)保圈以外的企業(yè)和行業(yè)參與進(jìn)來(lái)，創(chuàng)新更多的技術(shù)以解決環(huán)保行業(yè)的痛點(diǎn)。
六是資本市場(chǎng)從喧囂到理性。未來(lái)五年我國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步市場(chǎng)化改革，以及資本市場(chǎng)投資人結(jié)構(gòu)的變化，一定會(huì)對(duì)環(huán)保行業(yè)帶來(lái)影響，資本市場(chǎng)將趨于理性，回歸到真正的商業(yè)邏輯上。
